|  台灣產業發展的兩種戰略──二評「張忠謀定律」
台灣半導體產業只要保持自身的獨立發展並保持與美、日等高科技發達國家分工合作，共同向上提升，「全球半導體產業重心轉移中國」的張忠謀定律肯定無法成立。
台灣產業發展正面臨兩種戰略選擇的關鍵時刻，一種是台灣主體的全球開放戰略，一種是中國主體的台灣自殺戰略。半導體晶圓製造產業轉移中國之爭議，必須從台灣產業整體發展的戰略高度慎重考量。
六個月前台積電董事長張忠謀發明「半導體產業發展重心將轉移中國」的「張忠謀定律」時，我寫過一篇《挑戰「張忠謀定律」｜兼論「戒急用忍」爭議之要害》，指出台灣產業發展正走到十字路口，經發會後「戒急用忍」爭議之要害，已不在開放與否，而在台灣主體的開放，還是中國主體的開放？
主張轉移新策略
六個月後的今天，台灣舉國上下爆發了八吋晶圓廠應否立即西下中國之爭。值得注意的是主張轉移中國者，有意迴避「半導體產業發展重心轉移」這個要害，採取避重就輕的新策略。
第一，模糊焦點，矇混過關。即把八吋晶圓製造設備轉移簡化為「兩、三座設備閒置、技術落後的舊廠」轉移中國，似乎只是廢廠利用，對台灣有利無弊。顯然迴避了晶圓製造設備轉移必然引起的人才、技術︵包括晶圓製程技術、量產技術、管理行銷等台灣特有的全球領先技術︶和半導體產業從Ic︵積成電路︶設計、製造、封裝、測試以至系統產業隨之整體外移的群聚效應。這才是「張忠謀定律」的要害。八吋晶圓製造設備轉移，恐怕只是半導體產業「重心轉移」的第一個「突破口」吧？
第二，瞎扣帽子，嚇人戰術。對持不同意見者胡亂扣上「封閉保守」、「不懂專業」、「非理性」、「泛政治」、「意識形態掛帥」等一堆大帽子，嚇得你不敢再開口。
這兩個策略果然有效，不但矇過了諾貝爾經濟獎得主海克曼，連林信義副院長都表示行政院可能提前作出放行決策。
四項可從長計議
急什麼？若不想矇混過關，又何懼從長計議？可從長計議者至少有四項：
一、半導體產業發展重心轉移中國的張忠謀定律能否成立？
二、晶圓製造西下中國是否台灣產業發展當務之急？
三、台灣半導體產業應立足本國、佈局全球，還是一窩蜂擠進中國？
四、未來台灣產業發展的整體戰略思考。
海克曼（James J. Heckmam）指出「中國人力成本低、薪資管制嚴」的競爭優勢是對的。但他批評主張八吋晶圓緩去中國是「政治多於經濟，非常短視而且錯誤」則未免武斷。由於共產中國強力管制低薪資以吸引外商投資的磁吸效應，全球人力密集型產業轉移中國乃大勢所趨，但半導體屬於高精技術的資金、技術密集型產業，需要高階技術、管理人才，中國的人海戰術並無用武之地。這就是半導體產業四十年前在美國起步，迄今重心仍在美國的道理。未來半導體產業重心從美國外移的唯一可能是移向台灣而非中國。
首先，台灣目前已佔有全球半導體產業關鍵部分晶圓製造（Foundry）的絕對優勢，不但囊括IC設計廠商的絕大部分需求，而且以其高度競爭力迅速進佔美、日兩國整合元件製造廠商（IDM）的晶圓需求市場，迫使美、日IDM與台灣Foundry（一般稱晶圓代工，我認為曹興誠稱晶圓專工更準確）進行策略聯盟，滿足其晶圓需求。可見台灣半導體業正如日中天，處於十五年來最具全球競爭力的階段，絕非夕陽西下非去中國求生不可。
往上提升盯住美國
其次，台灣以晶圓專工為重心的半導體產業體系，其關鍵設備和核心技術、高階人才許多來自美國（張忠謀本人即來自四十年前首創量產IC晶片的美國德州儀器）。未來台灣半導體產業要繼續向上提升全球競爭力，目光還必須盯住半導體產業的源頭美國，才有可能以自身的創新能力跨越美國登上更高的源頭。假如只是眼睛向下，只看到低處的中國，急於把自己來自美國的設備、技術、人才轉移下去，忽視了縮短同美國的技術差距，才是真正的「非常短視而且錯誤」。
再次，還必須警惕晶圓專工設備轉移中國的國際後果。國際瓦聖納協定（Wassenaarar Arrangement）禁止軍民雙重用途高科技設備輸中國。台灣雖限定0.25微米技術的八吋晶圓廠轉移中國，但不能排除中國改裝零件獲得0.18微米以下技術。據報載美國已對此表達關切。若處理不妥而影響今後台美高科技合作，將因小失大。
總之，台灣半導體產業只要保持自身的獨立發展並保持與美、日等高科技發達國家分工合作，共同向上提升，「全球半導體產業重心轉移中國」的張忠謀定律肯定無法成立。
晶圓供求本有起伏
議題之二：晶圓製造西下中國，是否台灣產業發展當務之急？
迫不及待主張西下中國的理由有二：一是有兩、三座廠在台灣機器閒置，不如西下中國賺錢；二是今天再不去，兩年後中國四、五家廠量產，台灣競爭力將喪失。
這兩個理由本身互相衝突且不說，事實真相究竟如何還不清楚。晶圓供求關係本來有起有伏，前年2000起，去年2001伏，今年2002又起了。傳說，去年機器閒置的廠如聯電8A、8B，現在又合併投產了。西下是否「廢廠利用」，誠屬可疑。
再說，中國的四、五家廠，包括台商西下的中芯、宏力，雖然中國視為「帶頭軍」，恐怕在台灣半導體產業中只屬二、三流，怎麼兩年後一量產就能打敗台灣屹立十五年的台積電？似乎台灣的二、三流甚至閒置廠西下中國立成猛虎，而留在台灣的都成綿羊兩年後被猛虎吃掉！這合乎邏輯嗎？ 議題之三：台灣半導體產業應立足本國，佈局全球，還是轉移重心，西下中國？
按照「張忠謀定律」之「全球半導體產業發展重心將轉移中國」，台灣似乎別無選擇，「轉移」成為一種「宿命」，不跟著「重心轉移」西下，只有封閉在台灣等死！
但這不是真的「重心轉移中國」論，「中國取代美國成為全球發展火車頭」論等等，不過是「夢想家」想像的產物。想像不等於現實。即以半導體產業來說，全球市場的七成在美國。其餘三成依次分佈於歐洲、日本和亞太地區，中國的市場佔有率不到美國的十分之一。
一般人習慣於以人口來推算中國市場潛力十分危險，因為共產制度下中國工人有生產力（每天幹活16小時）無消費力（收入不足二美元），朱鎔基擴大內需，只能擴大國家投資，擴大不了人口消費。
所以，中國發展半導體產業，志不在滿足民眾消費，而在搶佔全球市場。朱鎔基訪問印度資訊產業中心時誇稱：「全球資訊產業硬體中國第一，軟體印度第一，中印合作就是世界第一」，可見其爭霸全球市場之雄心。而朱鎔基的「中國第一」，正是飄浮在台灣資訊產業西下的期待之中。
中國的半導體產業基礎薄弱，技術落後，並沒有全球競爭力。大部分是下游的封裝、測試廠。晶圓製造只有與NEC、PHILIPS等IDM廠商合資的幾座。其中規模最大的上海華虹NEC廠，製程技術為8吋0.35微米，專為NEC生產記憶體（DRAM），與PHILIPS合資的上海先進廠製程技術為6吋0.6微米和5吋2微米（專供手機用）。北京首鋼日電有一條6吋0.35微米生產線。其它都不足道。
另外就是台灣西下的中芯國際積體電路（SMIC）和宏力半導體（GSMC），都落腳上海浦東張江高科技園區。中芯首期工程有兩座八吋晶圓廠，製程技術自0.25微米起跳。宏力準備建成兩座八吋晶圓廠後，續建兩座十二吋廠。
李遠哲院長說「台灣不去別的國家也會去」並不準確。因為在晶圓代工領域，不但目前沒有別的國家堪與台灣競爭；而且未來發展趨勢，美、日、歐的IDM廠商將繼續把晶圓製造部分轉移到台灣佔絕對競爭優勢的晶圓專工（Foundry）。其結果只能是台灣廠商競相西下中國之爭。這也是朱鎔基實現其「中國第一」的唯一策略。
因此「轉移重心，西下中國」的「張忠謀定律」，並非台灣半導體產業今天面臨的唯一「宿命」。台灣還可以有立足本國、佈局全球，保持其如日中天的競爭力的選擇，即台灣主體的全球開放戰略，這並不是什麼「新思維」，聯電董事長曹興誠早就說過：「進一步提高台灣晶圓專工產業的競爭力需要全球化佈局」。全球化佈局的核心是「台灣主體」。
我不贊成「根留台灣」，樹幹都沒有了，根有什麼用？也就是說，從設計、製造、封裝、測試到系統產業的整個半導體產業群，主幹必須整體立足台灣，重心切不可轉移。這是台灣半導體產業永續發展的源頭，也是提升全球競爭力的戰略制高點。站穩了這個源頭和制高點，而且不斷創新繼續向上提升，才能向全球供應活水永不斷流。
而另一種選擇，放棄全球競爭力的戰略制高點，轉移重心，西下中國，斷了源頭，把台灣半導體業者幾十年打拚累積起來的蓄水一洩而盡，也未必圓得了朱鎔基的「中國第一」夢。這就叫「中國主體的台灣自殺戰略」。
最後一點，八吋晶圓廠西下中國，不但要有台灣半導體產業未來發展的戰略思考，還必須有國家未來發展的整體戰略思考。
對台灣來說，半導體產業是國家的戰略產業，在發展過程中有國家和人民的支持。直到今天，國家還在補貼農民休耕以供給產業用水，代價不可謂不大。而台積電八吋晶圓製程技術西下中國涉及政府是否為「半導體產業重心轉移中國」的「張忠謀定律」背書，不僅是有效管理和產業政策問題，而且關係國家的全球戰略問題，不可掉以輕心。因此建議：
第一，政府不必急於放行，因為時間上沒有那樣的緊迫性。就半導體產業本身來說，今年晶圓需求面上升，無論八吋生產、十二吋興建，都比舊廠西下更為重要。
第二，繼續開放討論。討論面應從「舊廠西下」局部數據之爭擴大到戰略思考層次，包括對整個半導體產業的後續影響，與「張忠謀定律」（產業重心轉移中國）、「朱鎔基戰略」（「中國第一」夢）的關聯，對國家全球戰略與未來發展的影響等。在全局考量後制訂出有效的管理規範，才能真管得住。
第三，不同主張的各方都要理性。反對瞎扣帽子，但也不必怕被扣帽子而不敢說話。我自承「不懂專業」，也認為自己沒有資格來插嘴。但一方面半導體業者朋友找我，送來資料，給我上課，問我意見。另一方面也有朋友怕我被「逼上梁山」說話，勸道：「上面早就定了放行，說也白說！」我想「白說」也罷，一則表明「不懂專業」者也不是那麼容易被矇混；二則天天在媒體矇混人的又何嘗真懂什麼「專業」？
末了還有一點餘言，這回台聯成了媒體的眾矢之的，似乎已被封為「非理性」、「泛政治」、「意識形態掛帥」的代表。據我看，台聯勇氣可嘉，能夠使這樣一個重大問題引起全國重視和討論，避免了被偷偷矇混過關，並力圖挽狂瀾於未倒，其功不可沒。至於個別做法如要林信義副院長下台則不必。台聯切不可學連戰，今天逼李登輝下台，明天逼陳水扁下台，只求鞏固一己領導中心，落得個孤家寡人惹人厭。（2002.03.13-14） http://snews.8k.com |